BESEN, водейки зареждането на EV към по-добър начин!
Език
BESEN, водейки зареждането на EV към по-добър начин!
Пазарът за зареждане на електрически превозни средства може да струва до 1,6 трилиона долара
——28.11.2021
Продажбите на електрически превозни средства (EVs) са забележително силни напоследък. През 12-те месеца до юни 2021 г. продажбите на EV са с повече от 160% по-високи в сравнение със същия период годишно по-рано и са нараснали с повече от 130% през сравнителния период на 2019 г. (според данните на BNEF). Така че, въпреки че преходът към електромобили наистина е в ход, това е само началото и има още много напред. В Обединеното кралство, например, електромобилите представляват 11% от общите продажби на пътнически превозни средства миналата година. Този дял обаче ще трябва да нараснат до 100% за по-малко от девет години, ако целта за забрана на продажбите на нови превозни средства с двигател с вътрешно горене (ICE) до 2030 г. трябва да бъде постигната.
От страна на търговските превозни средства, все повече и повече компании се ангажират с амбициозни цели за декарбонизация, което означава емисии от търговски превозни средства флотите попадат под наблюдение.
111-те членове на групата „EV100“, която включва компании като Tesco и Ikea, се ангажираха да преминат своите автопаркове към EV и/или инсталирайте таксуване за персонала и/или клиентите до 2030 г.
В допълнение към тези политики и насочени попътни ветрове, икономиката на електромобилите продължава да се подобрява с разширяването на индустрията.
Всъщност се очаква електромобилите да станат по-евтини от превозните средства с ICE през следващите няколко години.
Това ще бъде важен повратен момент за пазара, който допълнително ще ускори прехода.
Колко голям може да бъде пазарът за зареждане на EV?
Според оценки на Bloomberg, повече от 300 милиона нови порта за зареждане на EV (в жилищно, обществено, бързо зареждане и флот) ще са необходими в световен мащаб до 2040 г. от по-малко от шест милиона днес.
Огромният обем зарядни устройства, необходими за поддържане на преминаването към EV (както пътнически, така и търговски), означава, че се очаква това да остане нарастващ пазар до около 2035 г., когато инвестициите в инфраструктура за зареждане достигат пик.
Според по-амбициозния сценарий за растеж на Bloomberg, повече от 500 милиона зарядни устройства ще са необходими в световен мащаб до 2040 г., което представлява почти 1,6 долара трилион кумул инвестиция в инфраструктура за зареждане на EV.
Какви са възможностите и предизвикателствата?
Доскоро беше трудно за инвеститорите в акции да имат директен достъп до темата за зареждане на EV:
или защото компаниите са частни, или защото малките предприятия за зареждане на EV са скътани в по-големи, диверсифицирани компании.
Въпреки това през последните 12 месеца редица компании за зареждане на EV станаха публични, често чрез превозни средства за придобиване със специално предназначение (SPAC).
Следователно възможностите за инвеститорите са се разширили значително.
Въпреки че разпространението на добре финансирани компании за зареждане на EV вещае добро за способността на индустрията да подкрепя енергийния преход, то също повдига належащ въпрос от инвестиционна перспектива.
С толкова много компании, които се борят за част от действието, конкуренцията ще попречи на тези компании да постигнат достойнство се завръща?
Какво означава това за инвеститорите?
Много от тези компании може да успеят да продължат да се справят добре в краткосрочен план, тъй като секторът за зареждане на EV продължава да се разширява бързо.
В дългия термин, обаче, разликата между онези компании, които са успели да създадат реално задържане на клиенти (например чрез продажба на абонаменти за софтуер) и тези, чийто бизнес модел е фокусиран основно върху продажбата на хардуер за зареждане или електричество, може да станат по-очевидни.
Инвеститорите, които си спомнят еволюцията на слънчевата промишленост през последните 10 години, ще са твърде запознати с идеята, че пазарът може да расте бързо, докато осигуряване на слаба възвръщаемост на акционерите.
Като инвеститори в изменението на климата, нашата роля е да погледнем отвъд привличащите окото цифри за растеж и да търсим онези компании с трайни дългосрочни конкурентни предимства.
